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LISTA DE DOCUMENTOS

Individuos

  • Tarjetas de Seguro Social, actas/fechas de nacimiento e identificaciĆ³n para usted, su cĆ³nyuge y dependientes  

  • Declaraciones de impuestos federales y estatales de los Ćŗltimos aƱos (si no las preparamos para usted) 

  • Declaraciones de salarios y ganancias: formulario W-2, W-2G, 1099, etc. 

  • Ingresos y gastos de alquileres Ingresos de sociedades, S-Corps, fideicomisos y sucesiones - Anexo K-1 

  • NĆŗmeros de cuenta y ruta bancaria 

  • Gastos de cuidado infantil e informaciĆ³n del proveedor 

  • Gastos mĆ©dicos, de atenciĆ³n de la vista y dentales, incluidos todos los copagos 

  • Contribuciones benĆ©ficas en efectivo y no en efectivo 

  • Intereses pagados de prĆ©stamos hipotecarios o con garantĆ­a hipotecaria - Formulario 1098 

  • Impuestos sobre bienes inmuebles y bienes muebles: tarifas de registro de vehĆ­culos 

  • Cuotas de matrĆ­cula y educaciĆ³n - Formulario 1098 T InterĆ©s de prĆ©stamos estudiantiles - Formulario 1098 E 

  • Impuestos estimados Pagos de impuestos estatales y locales  

  • Cualquier y todos los formularios 1095-A, 1095-B o 1095-C recibidos (InformaciĆ³n de atenciĆ³n mĆ©dica)

  • Carta 6419 - Pagos recibidos del CrĆ©dito Tributario Anticipado por Hijos

  • Carta 6475 - Monto total del tercer Pago de Impacto EconĆ³mico recibido

Corporaciones

  • Una copia de las declaraciones de impuestos federales y estatales del aƱo pasado 

  • Acta constitutiva, contrato de sociedad, etc.    

  • Copia del balance del perĆ­odo actual, estado de resultados, balance de prueba y libro mayor 

  • Estados financieros del aƱo anterior    

  • Lista de todos los dueƱos de negocios incluyendo: Nombre, nĆŗmero de seguro social, direcciĆ³n, % de propiedad, fecha de adquisiciĆ³n de la propiedad y detalle de las distribuciones 

  • Lista de beneficios complementarios del propietario recibidos 

  • Lista de prĆ©stamos a/de los propietarios, incluidos los acuerdos de prĆ©stamo 

  • Detalles de cualquier transacciĆ³n con partes relacionadas 

  • Copias de todos los formularios de nĆ³mina y formularios 1099 del aƱo    

  • Importes de los pagos de impuestos estimados    

  • Listado de ingresos por intereses y dividendos 

  • InformaciĆ³n y uso del vehĆ­culo, incluidos los arrendamientos de vehĆ­culos 

  • InformaciĆ³n sobre cualquier plan de beneficios para empleados, incluidos los planes de jubilaciĆ³n, seguro mĆ©dico, etc.

  • Detalles de gastos de comidas y entretenimiento 

  • Cualquier correspondencia del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Ingresos recibida durante el aƱo 

  • Lista de actividades en otros estados    

  • Detalle de activos fijos y calendarios de depreciaciĆ³n 

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